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干翻华为的,竟然是百度?

更新时间:07-18信息来源:DannyData小丹尼


前段时间我看华为和极狐合作的一款自动驾驶车刷屏了,其实最近百度也和极狐出了一款Robotaxi新车:Apollo Moon,我觉得这回不只是想“干翻华为”,甚至还想革了刚要上市滴滴的命。

之前我在《10大投资理财商业分析宝藏资源》视频里推荐过“女版巴菲特”木头姐 (Cathrine Wood)的ARK Invest网站,我们小学二年级就知道木头姐超级重仓特斯拉暴富,但其实她还重仓了另外一家中国造电动车新势力,你猜猜是谁呢?

1、蔚来

2、恒大汽车

3、艾玛电动车

4、百度

估计你们看了会说:“小丹尼你这选项怎么越来越不靠谱了,恒大艾玛也就罢了,百度也是中国电动车新势力?”

没错,百度确实是中国造车新势力,因为今年初百度和吉利合资成立了集度汽车。

今年初百度和吉利合资成立了集度汽车

截图自百度招股书

而且木头姐重仓的恰恰也是4、百度,难道她认为百度会成为下一个刹车好使的中国特斯拉吗?

木头姐重仓的恰恰也是4、百度,难道她认为百度会成为下一个刹车好使的中国特斯拉吗?

其实早在2017年,百度老大李彦宏就高调展示过百度自动驾驶能力。

我相信当时坐在自动驾驶车里的李彦宏,确实是感觉不错,只不过后来吃到了北京交警的罚单。

后来李彦宏自己也承认确实吃了罚单,而且他还来了个神转折:无人驾驶罚单已经来了,无人车量产还会远吗?

无人驾驶罚单已经来了,无人车量产还会远吗?

那今天我就从三个方面来谈谈:百度到底想干啥?

我是小丹尼,谈车说科技。


先说第一点,百度业务脑图。

要想了解百度自动驾驶的地位,我们先要梳理下百度集团整体业务。

你们肯定也用过百度App、百度地图、百度网盘和小度音箱等等,但是要想真正看懂现在的百度是干啥的,可以截这张百度今年3月港股二次上市时招股书中的“百度核心业务”图:

“百度核心业务”图

截图自百度招股书

这张图乍一眼看上去非常复杂,好家伙,百度怎么做了这么多东西,其实这还不是全部,你仔细看右下角还有一行小字“及许多其他产品”。

及许多其他产品

好吧,那我就再帮大家梳理下百度各业务的大逻辑,我把它命名为“三连细分”。

百度业务细分

完整图片参考DannyData小丹尼知识星球

先说第“一连细分”:百度集团由两部分组成:

百度集团由两部分组成

1、百度核心业务,占收入超过70%;

百度核心业务,占收入超过70%

所有百度核心业务都是以AI驱动,而且坦白说百度在AI方面确实获得了不少成绩,比如百度持有最多的AI专利及申请, 

百度持有最多的AI专利及申请

而且还拥有中国最大的AI开发者社区。

拥有中国最大的AI开发者社区

除了百度核心业务,还有

2、爱奇艺。

这个等我以后讲爱...唉...算了不挖坑了。

爱奇艺

接着说第“二连细分”,百度核心业务又可以细分为两部分:

百度核心业务又可以细分为两部分

 

1、在线营销服务,目前在线营销服务的收入仍然都是占百度核心业务收入的60%以上。

在线营销服务

取自百度2021 Q1财报电话会李彦宏发言

取自百度2021 Q1财报电话会李彦宏发言

从另一个角度来看,之前百度布局的许多新业务还没有带来其他太多收入,也就是百度财报中的

2、“其他”业务。

截图自百度招股书

其他业务

截图自百度招股书

那“其他”业务到底包含了什么呢?

正是我要讲的第“三连细分”,注意三连可是重点啊:

三连可是重点啊

包含了

1、三个AI新领域增长引擎,分别是移动生态、智能云、智能驾驶及其他增长计划。

百度核心业务

2、其他业务变化,

其他业务变化

如果你想看完整的百度业务细分【小丹尼脑图】,可以去小丹尼知识星球,我把百度重点的业务数据也都标注在脑图里了,都拿去不用客气。

百度业务细分【小丹尼脑图】

接着说第二点,Apollo自动驾驶

既然我是“谈车说科技”的,那就要重点聊聊百度的自动驾驶。

先从纸面数据来看,百度自动驾驶有一项数据挺可怕的,目前百度在中国有244张自动驾驶牌照,而第二名小马智行只有56张。

从纸面数据来看,百度自动驾驶有一项数据挺可怕的

目前百度在中国有244张自动驾驶牌照,而第二名小马智行只有56张。

好家伙,这牌照数量基本上是第二名的4倍了:

这牌照数量基本上是第二名的4倍了

而且从累计测试里程来看,百度也是中国第一,广告法你别找我啊,是百度自己在招股书里说的“领导者”:

从累计测试里程来看百度自己在招股书里说的“领导者”:

截图自百度招股书

那百度自动驾驶真的有那么厉害吗?

要说自动驾驶,目前我们处在L2-L3水平之间,

自动驾驶,目前我们处在L2-L3水平之间

想要完成L4-L5水平,就像登珠峰一样,可以分为“南坡”和“北坡”两条路去登。

“南坡”可以说是以雷达为主导的自动驾驶方案,注意关键词“为主导”,并不是不用摄像头视觉了,至于雷达和摄像头各自擅长什么我就不详细说了,感兴趣可以截这张图:

雷达和摄像头各自擅长

比如谷歌的Waymo,还有我之前在小鹏视频里讲过今年底要交付的P5配备目前相对较贵的激光雷达,摄像头的视觉感知只是起到配合作用,“南坡”的特点就是硬件多且贵,感知能力强,可以简单理解为眼睛更好使。

说完了“南坡”,另一方面,“北坡”则是一步到位,只使用视觉感知来实现自动驾驶,可以说是聚焦摄像头视觉为主导的自动驾驶解决方案,最典型的就是特斯拉,“北坡”特点就是硬件省钱,感知能力弱,需要更依靠算法,也就是多用脑子去解决问题。

大佬们经常在“南坡”和“北坡”两条路上互怼。

比如马斯克就曾嘲讽激光雷达为“拐杖”,他认为这种器件太贵且难以使用。

而Google Waymo前CEO John Krafcik,早前也阴阳怪气,啊不,直接怼过特斯拉:

我们开发的才是完全自动驾驶系统,而特斯拉是开发优秀的辅助驾驶系统 (ADAS) ......很多人都误以为自己开发 ADAS系统,未来就可以戏剧性地跳级变成自动驾驶。

在我看来,无论是南坡还是北坡,最终还是会汇集到一点——自动驾驶的珠峰顶峰,说白了就是等激光雷达价格下来了,马斯克在特斯拉上照样会使用激光雷达,我的预言先放这儿,看到时候打脸的是我还是马斯克。

有意思的是,近期百度Apollo和极狐合作的Apollo Moon直接集合了南北坡路线,采用“领航辅助驾驶ANP+1颗定制激光雷达”轻量级设计方案,直接就是L4级自动驾驶的量产车型,成本价48万元,别看这个价格对于私家车来说不算便宜,跟我之前订的那辆蔚来ET7价格差不多,但如果放在L4级别自动驾驶量产车型里,其实只是之前平均成本的三分之一,说白了这车就是要做替代人类司机的自动驾驶出租车,而且还要保障5年以上运营周期,你可以算一下现在雇佣一个司机工资是多少,所以这个价格绝对值回票价了,可以说是让共享无人车实现商业化落地具有了极低的成本优势。

而且百度Apollo就准备在三年内,要把1000台新车Apollo Moon投放在将在北京、上海、广州、重庆等城市开展共享无人车落地运营,据说Apollo Moon就支持5G云代驾、V2X等功能,整体相较上一代车型性能有10倍提升,复杂城市道路送达成功率高达99.99%,无人化驾驶水平堪比人类司机。这车真有那么好吗?等出来我真想去试试,给大家拍集视频,如果你们也感兴趣,[email protected]

其实除了南坡还是北坡,大家经常忽略自动驾驶的“上帝视角”,也就是V2X车路协同,说白了就是车和车、车和人、车和周围道路基础设施之间的梦幻联动,实现更安全的自动驾驶。

而且中国在建设V2X车路协同上有天然优势,那就是公共摄像头多,这可能是我们在自动驾驶爬坡过程中弯道超车的机会。

既然V2X“上帝视角”这么好,那为什么大家对V2X的关注度远不如“南坡”和“北坡”呢?

原因很简单:难啊,我之前说了V2X是车和车、车和人、车和周围道路基础设施,其实涉及到To B、To C和To G的各种协同,门槛很高,哪怕是大家熟知的造车和自动驾驶公司,能做V2X“上帝视角”的也很少。

都说自动驾驶这么好,最终还是要回归到钱上,那自动驾驶最终要如何赚钱呢?

可以从李彦宏在百度全员信中看到Apollo的三大商业模式:

一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案,未来3-5年前装量产搭载量预计100万台;

二是百度自己造车,端到端地整合百度自动驾驶方面的创新;

三是共享无人车,也就是我之前讲的把司机给替代了。

可以说目前想要靠自动驾驶赚钱,离不开这三点了。

那为什么我说百度要干翻滴滴呢?我们简单算一笔账,一台Apollo Moon无人车每月收入两万元,那么在5年60个月收入120万元,减去成本5年50万元,那么5年可以盈利70万元。

但是滴滴这种传统网约车,据我了解滴滴光是司机人工成本算下来,五年盈利就可比无人车差远了,而且据说滴滴最近要上市了,大家可以扒一下滴滴招股书又亏了多少。

最后说第三点,百度的未来。

要说百度的未来,不得不提就是百度在移动互联网转型时期的教训。

大家都知道,在中国搜索引擎领域,百度处于绝对领先,2020年底市场占有率高达72.7%,而且MAU和DAU都不少,

在中国搜索引擎领域,百度处于绝对领先,2020年底市场占有率高达72.7%

虽然百度在招股书里没说明排在后面的三位是谁,但行内人都知道说的就是360搜索,腾讯收购的搜狗,还有阿里收购UC后推出的神马搜索。

我一直觉得神马搜索这吉祥物明明不就是羊驼吗?是不应该叫神驼搜索更合适?最好再配个睡衣就更有内味儿了。

神马搜索

那百度搜索既然还是那么领先,为什么百度市值被阿里腾讯拉开差距了呢?

互联网产品有个著名的“变现公式”,那就是:

收入=用户数×每人使用时长×变现效率

之前我讲腾讯和阿里时说过,腾讯阿里的“用户数”都很多,但后两者各有所长。

腾讯更擅长“每人使用时长”,比如微信QQ这种社交、吃鸡王者荣耀游戏等等,都是很耗时间的应用。

而阿里更擅长“变现效率”,原因大家也都懂的,淘宝天猫支付宝,咔咔变现都不少。

而百度虽然目前有10亿的移动设备都在用百度产品,

百度虽然目前有10亿的移动设备都在用百度产品

而且百度地图、百度网盘、百度App这些用起来都不错,但是问题是:工具属性太强,用户往往是“用完即走”,张小龙直呼内行,用户完成任务就跑,不会在百度产品上太耗时间,以至于去年底百度收购YY中国业务,我猜也是要增加用户使用时长。

这些年百度在AI技术上投入了大量资源,去年研发费用200亿元人民币:

这些年百度在AI技术上投入了大量资源,去年研发费用200亿元人民币

从研发费用占收入的百分比来看,和科技巨头都有一拼。

从研发费用占收入的百分比来看,和科技巨头都有一拼

但最终能获胜的,并不一定是技术最厉害的,获胜的往往是用户使用最多的,所以百度自动驾驶未来能否做成,一定要和更多的用户做连接,我想这也是为什么百度的小度车载OS已经安装到150万辆新车内,

百度自动驾驶未来能否做成,一定要和更多的用户做连接

而且百度自动驾驶除了已经和4家车企合作预装ASD(Apollo Self Driving)系统,

百度自动驾驶除了已经和4家车企合作预装ASD(Apollo Self Driving)系统

取自2021 Q1百度财报电话会CFO发言

百度还是要坚持自己也下场和吉利联合造车的重要原因吧,如果你们想看我讲百度吉利联合造车的集度汽车,[email protected]

百度还是要坚持自己也下场和吉利联合造车的重要原因吧

聊完了百度,又到了我最想和你们说的:

小丹尼价值观——重来。

最近我看百度财报李彦宏的一句话还挺有感慨的,他说“随着人工智能推动技术进入新阶段,众多前百度员工重新加入我们。”

最近我看百度财报李彦宏的一句话还挺有感慨的

截图自百度2021 Q1财报

老板在财报里说离职老员工回归,这种说法对于“阅报无数”的我来说也是头一回见,同时我也体会到李彦宏在面对人工智能下一阶段的竞争时,那种压力与兴奋交错的感受。

坦白说我也是看着百度长大的,因为我在北京的家距离百度总部,走路也就十来分钟,我中学就眼看着百度从平地起高楼,甚至我还差一点点加入百度,因为当时某家创业公司的老大请我吃饭想让我加入他们,但我十动然拒,后来这家公司在一个月后就被百度给收购了,再后来百度也像我们的人生一样,风光过也低落过,赞赏过也被批评过。

我从来不想尬吹或刻意抹黑任意一家公司,我也不是任何大佬的猛男粉或高级黑,即使我很清楚,互联网上只要观点明确+态度夸张,甚至非黑即白,就能吸引流量。

但我知道,世界并不是黑或白的,而是多彩的,就像我的视频观点一样,只要我看到它在面对下一个机会时努力重来,我认为它也是多彩的。高考都还能复读,一家公司难道不能重新来过吗?