为什么是镓和锗?

镓和锗均是新兴的战略关键矿产,在半导体材料、新能源等领域应用广泛,被列入国家战略性矿产名录中。且无论在两种金属储量还是在出口上,中国在全球占据领先地位。

7月4日周二,有色金属板块开盘大涨,云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电一字涨停,株冶集团、锌业股份、中金岭南、中国铝业等纷纷高开。

消息面上,中国宣布对镓和锗实行出口管制,而中国一直以来在全球稀有金属产业中扮演重要角色,不但储量丰富,而且是全球供应大国。

7月3日,商务部和海关总署发布公告,决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。

为什么是镓和锗?其主要用途是什么?中国在该领域有重要? 本文通过梳理六个问题,来更好理解镓、锗管制影响。

发生了什么?

商务部及海关总署公告 2023 年第23号关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。

满足相关特性的物项,如镓相关物(金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化 镓、锑化镓)和锗相关物(金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗)未经许可不得出口。

出口商如果想开始或继续出口,将需要向商务部申请许可证,并需要报告海外买家及其申请的详细信息。

商务部应当自收到出口申请文件之日起进行审查,或者会同有关部门进行审查,并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口,商务部会同有关部门报国务院批准。

该规定自2023年8月1日起正式实施。

镓和锗是什么?

镓和锗这两种金属通常被归类为“小金属”,在自然界中通常不会单独发现这些金属,作为精炼厂的副产品以小浓度生产的,这些精炼厂专注于锌或氧化铝等其他更主流的原材料。

镓是一种低熔点高沸点的稀散金属,有“电子工业脊梁”的美誉。镓具有高导电性、中等导热性和液态低毒等特性,是一种很有前途的合成智能功能材料的原料,有良好的导电性,可以很容易地与许多其他金属结合形成低熔点合金。

锗则是地壳中最分散的元素之一,被多国列入战略储备物资的重要战略资源,具有亲石、亲铁、亲硫、亲有机质等性质,同时具有高红外折射率、色散率低等光学性质和优良的力学性能。

其原材料来源主要途径有:褐煤锗矿、铅锌冶炼副产品、锗锭和锗单晶废料。目前已发现的含锗矿物有26种,以灰锗矿和锗石最为常见,其次为硫锗铁铜矿和硫银锗矿。

镓和锗用途是什么?

镓、锗作为重要的稀有金属,在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中,镓被称为“半导体工业新粮食”,锗也是重要的半导体材料之一。

金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等,其中半导体行业已成为镓最大的消费领域,约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展,尤其是半导体行业和太阳能电池行业,未来金属镓需求也将稳步增长。

其中,镓的化合物是优质的半导体材料,被广泛应用到光电子工业和微波通信工业,用于制造微波通讯与微波集成、红外光学与红外探测器件、集成电路、发光二极管等。

镓相关产品中,氮化镓(GaN)是最具代表性的第三代半导体材料之一,是目前世界上最先进的半导体材料。氮化镓具备更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力,在手机快充、 5G通信、 电源、 新能源汽车、LED 以及雷达等方面具有远大的应用前景。

其中被列入出口管制中的砷化镓(GaAs)是第二代半导体材料的代表,在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位。

金属镓不仅被中国作为战略性储备矿产之一,也先后被欧盟、美国、日本等发达地区列入战略性或关键矿产目录。

值得一提的是,镓早在第二次世界大战期间就被认为是一种战略性和关键金属,但它们在战略行业的使用意味着限制措施仍可能产生深远的影响。

锗也是重要的半导体材料,在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。

锗已被列入国家战略性矿产名录中,是新一代信息技术产业、人工智能和机器人产业等重要产业所依赖的关键矿产。

中国的角色多重要?

镓和锗两种金属矿产,无论是在储量还是在出口上,中国均在全球占据领先地位。

金属镓方面,根据美国地质调查局(USGS)公布的数据,目前全球金属镓的储量约为27.93 万吨,而中国储量最多,达19万吨,占全球储量的68%左右。

从产量来看,中国产量占比全球镓产量最高。德国和哈萨克斯坦分别于2016年和2013年停止了镓生产。(2021年德国宣布将在年底前重启初级镓生产), 匈牙利和乌克兰分别于 2015 年和 2019 年停止镓生产,中国镓占比全球镓产量持续提升,截止 2021 年,占比全球镓产量已超 90%。

金属锗方面,据USGS数据,全球锗资源中国占比41%,美国占比45%。2021年全球原生锗产量约130吨,其中,中国、俄罗斯两国的产量占全球的70%,中国是全球最大的锗生产国,占比达68%,近十年来累计供应全球68.5%的锗。

中国是全球锗资源储量和消费大国,经过多年发展,锗产业链布局逐渐完善,锗加工企业主要集中在二氧化锗、四氯化锗、区熔锗锭等深加工环节。

同时,中国是全球锗的氧化物及二氧化锗重要的出口国之一,从出口地区分布来看,我国锗的氧化物及二氧化锗的主要出口目的地有日本、法国、西班牙、德国、韩国、意大利、美国等地。

出口管制有哪些法律依据?

《中华人民共和国出口管制法》第十条规定,根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要,经国务院批准,或者经国务院、中央军事委员会批准,国家出口管制管理部门会同有关部门可以禁止相关管制物项的出口,或者禁止相关管制物项向特定目的国家和地区、特定组织和个人出口。第十三条规定,国家出口管制管理部门综合考虑相关因素,对出口经营者出口管制物项的申请进行审查,作出准予或者不予许可的决定,国家安全和利益被列在了第一条。

《中华人民共和国对外贸易法》第十六条规定的可以限制或者禁止有关货物、技术出口的第一个原因就是维护国家安全。第十九条规定,对限制进口或者出口的货物,实行配额、许可证等方式管理。

7月3日晚间对两种金属相关物项的出口管制是依据了出口管制法,而出口管制法的核心要义就是维护国家安全。因此中国对两种金属相关物项实施出口管制是有法律依据的。相关人士认为,根据两部门的公告,出口者需要向商务部说明最终用户和最终用途证明,以及进口商和最终用户情况介绍。如果涉及到军事用途或者应用于危害到中国国家安全和利益的场合,那么相关部门有权力对出口做出不予许可的决定,从而实现对国家安全和利益的维护。

商务部研究院学位委员会委员白明表示,对镓、锗相关物项实施出口管制,最主要的还是涉及国家贸易安全问题。“从公告本身来看,我们这是依法行事。另一方面,许多国家都出台过出口管制的相关条令。”

管制有何影响?

分析人士指出,中国或将严格控制镓、锗的产量及出口量,未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现重大变化,中国镓、锗的出口配额或将降低,不排除相关产品价格上行的可能。此外,金属行业分析机构CRU集团补充指出,寻求替代的做法可能会花费更多,且可能阻碍技术性能。

国金证券指出,作为全球金属镓、金属锗 储量及产量最大的国家之一,中国此次对镓、锗相关物项实施出口管制可能带来的影响:国内 GaAs 衬底外延、原材料等或将降价,海外 GaAs 衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,对海外衬底厂商的压力增大。

据百川盈孚的报告,5月末金属镓(4N)价格在1675元/千克,月均价在1718元/千克;高纯镓(6N)价格在1825元/千克,月均价在1868元/千克;高纯镓(7N)价格在1975元/千克,月均价在2018元/千克。5月末金属锗价格在9550元/公斤,月均价在9460元/公斤,二氧化锗价格在6300元/公斤,月均价在6300元/公斤,较上月末价格持平。

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